Vyzkoušet 14 dní zdarma
CRM pro poradenské týmy

Řízení týmu finančních poradců, ne toolkit pro sólo hráče.

SWARE je CRM postavené na vizuální pipeline, volací disciplíně, hierarchii týmu a koučujícím žebříčku — pro firmy, které řídí víc než jednoho poradce.

14 dní zdarma, kartu zadáte až při aktivaci. Zrušíte kdykoli, bez závazku.

Pro koho

SWARE je pro poradenské týmy s 1–50 lidmi — vedoucí, kteří potřebují vidět celou strukturu, ne jen svoje vlastní leady.

Vizuální pipeline

Kanban se stavy od nového leadu po podepsanou smlouvu. Vidíte, kde tým vázne, na první pohled.

Volací disciplína

„Volat" řadí leady podle naléhavosti — dnešní termíny, prošlé re-cally, nic nezapadne.

Hierarchie a nováčci

Struktura týmu, onboarding checklist a sledování soběstačnosti nových poradců na jednom místě.

Koučující žebříček

Měří konverzi navolané → podpisy, ne jen počet hovorů. Ukazuje, kolik podpisů chybí k předběhnutí kolegy.

Klienti na jednom místě

Kompletní historie kontaktu, poznámky a fáze pro každého klienta v týmu.

Mobilní od základu

Volání a pipeline fungují stejně dobře na mobilu jako na notebooku.

Jak to vypadá

Ukázky s demonstračními daty.

Dashboard — náhled
Pipeline — náhled
Žebříček — náhled

Vaše data jsou v EU

  • Databáze běží ve Frankfurtu (EU), ne v USA.
  • Dvoufaktorové ověření (MFA) pro vlastníky a administrátory účtu.
  • Denní zálohy.
  • Zpracovatelská smlouva (DPA) k dispozici na vyžádání.
  • 30denní export dat po ukončení předplatného, žádný lock-in.

Vyzkoušejte SWARE zdarma na 14 dní

Bez skrytých poplatků, cena vždy konečná (nejsme plátci DPH).

Zobrazit ceník